文 | 落难法师 编辑 | 冯羽

2021年,百度、小米等跨界巨头接连入局造车,海内汽车业的混战进一步升级。

新玩家入局后的第一个门槛就是量产交付。从入局到交付首款车型,蔚来和小鹏用了快要5年时间,与新造车“先进”蔚来、小鹏相比,百度和小米制订了更为激进的交付设计――三年实现量产。

新玩家激进的交付目的背后,是汽车业生产制造名目的演化。“以往车企建生产线、招人确立团队、买通供应链都需要很长时间,但现在找车企代工可以省去许多功夫。”一位传统车企工程师对「探客Tanker」示意。

例如百度和吉祥确立合资公司集度汽车,吉祥作为战略互助同伴,将在硬件方面提供支持,根据百度对产物的设计要求,开展制造生产等相关事情。除传统车企外,手机领域的代工巨头富士康也将眼光瞄准了汽车代工。

继产物端后,汽车圈的生产业态正逐渐向手机领域靠拢。现代工模式最先盛行,汽车行业的准入门槛将进一步降低,中国造车业也将进入新混战时代。

代工为何兴起

“若是一个企业还在张望,那么可能连汤都喝不上了。”新能源车企内部人士李政「探客Tanker」示意,在造车业大热的大环境下,想入局汽车代工的企业也“数不外来”了。

5月18日,据外媒报道,日本电产将与20家零部件企业组建同盟,在中国涉足纯电动汽车代工营业。

而在今年4月,比亚迪也示意其e平台已拿下滴滴的代工订单。据滴滴的相关设计,住手2025年将实现100万辆共享定制车的保有量目的,这一数据是比亚迪2020年年销量(2020年比亚迪销量为42.7万辆)的2倍有余。

传统车企在转型,新玩家在连续圈地。在日本电产入局的统一天,富士康造车也再下一城。

菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)与标致雪铁龙汽车公司合并而成的全新团体Stellantis于5月18日宣布,与代工巨头富士康签署一项无约束力的体谅备忘录,组建合资公司Mobile Drive,双方各拥有50:50的投票权。

Mobile Drive的主要营业为软件,开发数字驾驶舱和个性化毗邻服务,专注于信息娱乐、远程信息处置和云服务平台开发,通告中示意,这家位于荷兰的合资企业将作为汽车供应商运营,为Stellantis和其他感兴趣的汽车制造商提供软件解决方案和相关硬件。

而此前的1月13日,富士康便与吉祥签署战略互助协议,双方将确立合资公司,配合为全球汽车、出行企业提供代工生产和定制照料服务。此次互助,涵盖了汽车整车、零部件、智能控制系统、汽车生态系统以及电动车的全产业链、全流程。

车企将生产能力对外开放催生了代工模式,而这一切都源于汽车电气化之后的供应链变化。

李政示意,原有的传统汽车由于变速箱、发念头等焦点部件的存在,代工模式并不能完全知足车企的个性化需求,且车企也不愿意将自身焦点手艺泄露。但在三电系统(电驱动、电池、电控)取代发念头后,车企的担忧少了,汽车代工的难度客观而言也在下降。

“汽车原本由于制造工艺庞大、涉及零部件众多,以是被称为现代工业的'明珠',丰田早年就可以通过周详的制造能力成为一哥,但现在游戏规则变了,现在车企竞争要靠产物设计和智能网联水平了。”李政以为,汽车产物性子的转变,最终改变了汽车生产的游戏规则。

除汽车行业变化外,外部环境的转变也助推了代工模式的兴起。“代工模式的盛行一方面缘故原由在于中国汽车产业产能严重过剩,另一方面是新企业很难获得造车资质,需要依托原有的车企去获取生产资质。”盖世汽车研究院剖析师王显斌对「探客Tanker」示意。

中汽协此前数据显示,2020年我国乘用车产能行使率从2017年的66.55%降低到48.45%,尾部企业产能空置情形十分严重。而与百度互助的吉祥,也面临产能过剩的事态,吉祥招股书显示,2017年至2020年上半年,吉祥的产能行使率从84.96%下降至45.18%。

“一座工厂的运转需要支付大量员工人为、水电杂费,还要盘算装备和厂房折旧。建起来的工厂由于销量欠好而陷入产能过剩阶段,自然会给企业造成伟大压力,这时刻代工就成了一石二鸟的解决方案。”李政说。

而早在2018年,海内政策端就对汽车行业的准入门槛“松口”了。2018年12日,发改委网站宣布《汽车产业投资治理划定》,该文件划定新建纯电车企在拥有自主知识产权的情形下在上两个年度累计销售3万辆纯电动乘用车或纯电动车累计销售额到达30亿元即可获得造车资质。

这意味着新玩家可通过寻找企业代工完成销量尺度并获得资质。而这一政策的实行,也加速了代工模式的兴起。

代工“肥”了谁?

代工模式在生产制造行业当属常见。以手机领域为例,苹果等厂商拿走了绝大部门利润,留给富士康等代工厂的利润则微乎其微。在利益分配话语权的指导下,代工厂逐渐沦为手机厂商的“工具人”。

但在李政看来,手机代工领域的这种征象,并不会发生在汽车代工领域。“汽车增值流程较长,涉及的零部件数目远不是手性能比的,在漫长的零部件供应链条里供应商已经吃掉许多利润,以是新玩家想像苹果那样手握伟大的供应链话语权是不现实的。而新能源汽车动力总成的零部件少了,制造的增值流程也变短了,这导致追求代工的厂商话语权会增添。”他说。

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在当前的代工模式中,代工方和车企间也相互打着算盘。

在吉祥、富士康之前,早已有企业将代工模式走通。在生长初期,造车新势力蔚来、小鹏都曾选择通过代工的方式迈过量产门槛。小鹏曾经寻找海马汽车代工,蔚来选择以互助的模式通过江淮汽车代工。住手现在,蔚来与江淮的互助仍在继续,而小鹏在迈过初期销量爬坡阶段后,就选择自建整车工厂。

蔚来和小鹏选择代工的缘故原由不难明白,即以最快的方式量产交付。“新势力生长通过代工的方式可以削减资金压力,同时也可以行使代工厂成熟的工艺保证车型品质,让自己少走弯路。”王显斌说。

但在造车新势力中,也不乏对代工模式质疑的声音。威马汽车首创人沈晖就曾公然示意,现实代工操作与理论差异太大,研发、工艺以及销售渠道都掌握在自己手里,生产环节却要交给别人来做,其中可能会泛起种种问题。沈晖还直言,对代工模式质量的忧虑“让自己天天睡不着觉”。

但在李政看来,沈晖的忧虑只是针对代工厂的制造水平而言。“若是丰田给威马代工,沈晖就不会埋怨了。”

但从现实行动来看,代工模式对蔚来和小鹏而言,也只是权宜之计。在找海马代工后,小鹏的身体也很忠实,选择自建工厂。在蔚来与江淮的互助中,其代工厂也是二者互助确立,并未选择江淮原有的生产线。也正是对代工模式的把控,让蔚来汽车首创人李斌有底气说“蔚来的江淮工厂生产质量不输保时捷”。

事后回看,不难发现蔚来、小鹏等新势力选择代工模式更多是出于工厂建设成本及生产资质的考量,其在代工中也选择将产物的界说权牢牢握在手中。而王显斌也以为,新势力在选择代工的历程中,也是在熟悉造车的各个环节,为以后自主造车积累履历。

但随着比亚迪、吉祥等海内头部车企入局,汽车代工的模式与数年前已大有差异,代工的逻辑正在被改写。

汽车剖析师周涛对「探客Tanker」示意,随着巨头车企对电动车三电系统的研发刷新,电动车开放平台成为代工的新模式。现在,吉祥SEA众多架构、富士康HIM及比亚迪e平台都成为其代工的利器。

“除了最基础的代工之外,比亚迪e平台等的造车架构平台也将对客户的产物设计造成影响,或许以后吉祥的车和吉祥给百度代工的车仅存在自动驾驶、智能网联、LOGO等方面的区别。”周涛说。

而据一位百度Apollo内部人士透露,在百度与吉祥的互助中,吉祥除制造事情外也会提供工程手艺方面的支持,而双方的互助也将基于吉祥的SEA众多架构睁开。

李政则以为,在吉祥与百度的代工互助中,百度可以依托吉祥成熟的造车工艺实现产物硬件与软件更好的连系,而吉祥也可以积累智能化手艺的应用履历,百度在人工智能、自动驾驶等领域的手艺积累也会让吉祥收益颇丰。

此外,给百度代工也进一步摊销了吉祥SEA众多架构的研发成本,双方互助也即是是在给相互的品质做背书。

造车门槛下降了?

短期来看,代工模式是双赢事态,但汽车代工的天花板已经隐约展现出来。

“汽车代工领域不会泛起富士康这样的巨头,代工模式也不会成为所有车企的选择。”王显斌对「探客Tanker」展望称。

“美国、欧洲他们的汽车工业生长了近百年,历史上也没泛起过哪家能把所有的产物所有代工掉,汽车不像手机这样容易尺度化,汽车的产物细分区别太多,代工厂也很难知足车企的差异化需求,未来只可能是我的产能不够了,找人帮我代工一部门,或是某个车型找人代工。”他说。

汽车行业庞大的业态注定了富士康无法复制其在手机领域的代工传奇。但以吉祥众多、比亚迪e等平台为代表的模块化造车代工方式,也将对汽车制造方式发生深远影响。

王显斌以为,未来汽车代工的模式将会衍化成三种。第一种是海马汽车为小鹏代工的纯“工具人”模式;第二种是企业通过代工模式转型为出行服务商,以掌握C端的资源为焦点竞争力,这是滴滴等企业的未来生长偏向;第三种则是以吉祥、比亚迪等车企的模块化造车平台为基础的代工方式。

这样的分类将提供代工的厂商划分品级,同时也意味着拥有更多话语权的代工厂商将获得更多收益。最低阶的代工模式彻底沦为“工具人”,成为新入场玩家的必备选择,但只能靠扩大规模赚取收益。而第二和第三种则意味着代工企业将对代工的产物设计、制造等多个环节施加影响。

“这样的情形下,大部门代工的车硬件区别会削减,智能网联功效才会成为决胜要害。”李政说。而这也对通过代工制造汽车的厂商提出了更多要求,类似百度、小米等企业,既要在智能网联方面保持高度差异化的开发,自身也要在硬件方面做出创新。

“你做出一个新的硬件,要像苹果Air pods那样创新,才气完成产物的升级迭代,由于你的通俗零部件不掌握在你手里。”他弥补道。

此外,在王显斌看来,代工模式的兴起并不意味着造车业的准入门槛降低。不外随着代工模式逐渐走向成熟,车企的试错空间将较以往放大。“以前我要造车要投产线,万一卖不出去钱就吊水漂了,现在代工的成本会小许多,这就降低了新玩家的试错成本。”

而在李政看来,代工模式在未来将成为汽车业一个主要的模式,但也意味着竞争名目愈加猛烈。

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